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专业要求 经济学类

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1. 对接客户需求,全面评估其年龄、资产、健康、家庭结构,定制个性化养老规划方案(含资金储备、养老社区选择、医疗保障、财富传承等模块)。
2. 解读养老相关政策、社保规则、商业养老险/年金险等金融产品,为客户提供专业选型建议,协助完成方案落地。
3. 维护客户长期关系,定期复盘养老方案适配性,结合政策、市场变化及客户需求更新规划内容。
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